Портфельный инвестор. Тариф — Консервативный инвестор (Дмитрий Толстяков)

Портфельный инвестор. Тариф — Консервативный инвестор (Дмитрий Толстяков)
Программа 1 ступени «Консервативный инвестор»
Курса «Портфельный Инвестор»

Неделя 1. Теоретическая подготовка новичка. Основы успешного инвестирования на фондовых рынках.

Урок 1. Обзор Инвестиционных Инструментов

• Акции. Доходность и риск акций
• Понятие Индекса
• Облигации. Доходность и риск облигаций
• Недвижимость. Риски вложения в недвижимость
• Инвестиции в товар, золото, денежные фонды

Урок 2. Брокерское обслуживание. Льготы для российского инвестора

• Основные посредники для инвестиций
• Критерии отбора брокера, открытие новых счетов
• Система льгот для российского инвестора

Урок 3. ПИФы и ETF как основной инвестиционный инструмент разумного инвестора

• Инвестиции через фонды — в чем выгода?
• ПИФ — понятие, типология, особенности в РФ
• Сравнение ПИФ и ETF
• Преимущества индексного инвестирования

Неделя 2. Стратегия портфельного инвестирования. Составление индексного портфеля на рынке РФ, риск-профилирование

Урок 4. Основы современной портфельной теории.

• О портфельной теории. Марковиц. Основная идея теории
• Принципы Asset Allocation
• Примеры портфелей- распределение.
• Влияние возраста, срока, целей, отношение к риску.
• Риск-профилирование. Главный вопрос себе. Спектр терпимости к рискам

Урок 5. Обзор и выбор ETF на Московской бирже

• Что такое ETF
• Как это работает
• Преимущества ETF
• ETF на ММВБ
• ETF с рублевым хеджем

Урок 6. Формирование базового портфеля по стратегии asset-allocation на российском фондовом рынке

• Совмещение возможностей российского рынка и стратегии индексного инвестирования
• Диверсификация — углубленная версия
• Альтернативные варианты в структуре портфеля

Неделя 3. Тактика портфельного инвестирования. Психология инвестиций. Ребалансировка

Урок 7. Детализация инвестиционного портфеля

• Усложненный вариант диверсификации
• Факторы, влияющие на пропорцию внутри классов активов
• Глобальный взгляд на мировую экономику сквозь призму CAPE по Шиллеру
• Общие рекомендации по наполнению портфеля

Урок 8. Тактика работы с инвестиционным портфелем при достижении различных финансовых целей

• 7 шагов для формирования инвест. портфеля
• Алгоритмы достижения финансовых целей
• Примеры портфелей для достижения финансовых целей
• Объединение нескольких фин. целей
• Использование созданного капитала при формировании личного пенсионного фонда
• Тактика защиты от инфляции
• Причины изменения распределения активов
• Приёмы ребалансировки
• Учет активов

Урок 9. Психология Инвестиций. Разбор типичных ошибок на пути инвестора

• 11 ошибок на пути инвестора
• Про клуб портфельного инвестора

Неделя 4. Продвинутый уровень инвестирования в индексы. Обзор зарубежных посредников.

Урок 10. Работа через брокера

• Пример работы через брокерский терминал ФИНАМ — продвинутый уровень: лимитные ордера, стакан, ликвидность
• Длинные и короткие позиции. Быки и медведи.
• Маржинальные сделки
• Тактика покупки ETF небольшими суммами и периодических докупок.

Урок 11. Основы работы и возможности зарубежного брокера на примере Interactive Brokers

• Альтернативные посредники при покупке различных классов активов.
• Преимущества и недостатки работы через зарубежного брокера IB
• Открытие счета, примеры портфелей, осуществление покупок, налогообложение — особенности
• Инвестиции по методу unit-linked через страховую оболочку — тонкости и нюансы.
• Примеры портфелей, иллюстрация счета, обзор основных программ

Урок 12. Подведение итогов Ступени 1. Мой личный портфель. Смешанные инвестиции

• Экспресс-курс за 20 минут
• Пример моего портфеля и распределение активов
• Активная оболочка в рамках стратегии asset allocation
• Подведение итогов курса: что делать дальше?